每經編輯：杜宇

8月15日，據上清所，中國工商銀行（SH601398，股價4.34元，市值15468億元）股份有限公司發布2022年二級資本債券（第三期）發行公告。

本期債券的發行規模為400億元人民幣。品種一基礎發行規模為人民幣300億元，品種二基礎發行規模為人民幣100億元。

公告稱，發行人與簿記管理人有權基于簿記建檔結果對本期債券各品種的最終發行規模進行回撥調整，即減少某一品種的發行規模且同時將另一品種發行規模增加相同金額。兩個品種間可以進行雙向回撥，且回撥調整規模不超過人民幣50億元。品種一和品種二的最終發行規模合計為人民幣400億元。

本期債券品種一為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發行人贖回權，發行人在有關監管機構批準的前提下有權按面值部分或全部贖回該品種債券；品種二為15年期固定利率品種，在第10年末附有條件的發行人贖回權，發行人在有關監管機構批準的前提下有權按面值部分或全部贖回該品種債券。

本期債券設定一次發行人選擇提前贖回的權利。在行使贖回權后發行人的資本水平仍滿足銀保監會規定的監管資本要求的情況下，經銀保監會事先批準，發行人可以選擇在本期債券設置提前贖回權的計息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部贖回本期債券。

發行人須在得到銀保監會批準并滿足下述條件的前提下行使贖回權：（1）使用同等或更高質量的資本工具替換被贖回的工具，并且只有在收入能力具備可持續性的條件下才能實施資本工具的替換；或（2）行使贖回權后的資本水平仍明顯高于銀保監會規定的監管資本要求。

在滿足贖回條件的前提下，發行人若選擇行使贖回權，將至少提前1個月發出債券贖回公告，通知債券持有人有關贖回執行日、贖回金額、贖回程序、付款方法、付款時間等具體安排，同時披露律師出具的法律意見書及監管機構同意本次贖回的監管意見函。

圖片來源：攝圖網401905298

本期債券面向全國銀行間債券市場機構投資者發行（國家法律、法規禁止購買者除外）。發行人承諾，發行人及受其控制或有重要影響的關聯方不購買本期債券，且發行人不會直接或間接為購買本期債券提供融資。

發行人不得在債券到期日前提前兌付，債券持有人也不得要求發行人在債券到期日前提前兌付。本期債券本金和利息的兌付不含遞延支付條款。在滿足監管機構關于二級資本債券償付本息前提條件的情況下，本期債券的本金和利息不可遞延支付或取消支付。

如果發行人不行使贖回權，本期債券品種一的計息期限自2022年8月22日至2032年8月21日；如果發行人行使贖回權，則本期債券品種一被贖回部分的計息期限自2022年8月22日至2027年8月21日。如果發行人不行使贖回權，本期債券品種二的計息期限自2022年8月22日至2037年8月21日；如果發行人行使贖回權，則本期債券品種二被贖回部分的計息期限自2022年8月22日至2032年8月21日。

本期債券將按票面金額平價發行。

本期債券的單位票面金額為人民幣100元，即每一記賬單位對應的債券本金為人民幣100元。本期債券最小認購金額為人民幣1,000萬元，且必須是人民幣1,000萬元的整數倍。本期債券采用實名制記賬式。

發行期限:2022年8月18日起至2022年8月22日止，共3個工作日。

發行首日:2022年8月18日。

繳款截止日:2022年8月22日。

起息日:2022年8月22日。

公告表示，本期債券發行的募集資金將依據適用法律和主管部門的批準全部用于補充發行人二級資本，優化資本結構，促進業務穩健發展。

《每日經濟新聞》記者以投資者的身份致電工商銀行投資者關系處，工商銀行相關人士表示：“這個就是考慮一個資本的補充，對于股價，二級市場不會有特別大的影響。”

工商銀行相關人士表示：“我們一般發行這種債都是價格比較好的時候才發，就相當于用這個比較低的價格補充資本，其實也是比較好的。”

該人士進一步表示：“債券和股權是二個方面，都是資本，用一個比較低的價格來發行這個債券，以后有更多的本金來經營，如果說成本比較低的話，對經營來說是好的，這個最終有可能體現在股價上，這可能也是一個比較長期的事情。”

二級市場上，截至發稿 ，工商銀行報4.34元/股。

每日經濟新聞綜合上清所，公開資料

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